Aktivitäten

Aus BRODEL Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hauptseite > Kontaktmanagement (CRM) > Aktivitäten > Aktivität

Einleitung

Aktivität ist die zusammenfassende Bezeichnung für Aktennotizen, Termine und Aufgaben – oder eine Kombination aus den Dreien.

Aktivitäten sind fester Bestandteil der BRODEL-Plattform und bieten grundlegende Funktionen zur Dokumentation und Arbeitsorganisation. So können Sie einfach und schnell Arbeiten planen oder Geschäftsvorfälle dokumentieren.

Symbolleiste

Aktivitaeten Symbolleiste.png

Anzeigen

In diesem Bereich finden Sie die Möglichkeit zum Schließen der Ansicht und zum Bearbeiten einer ausgewählten Aktivität.

Schließen: Mit Klick auf das Symbol Schließen wird die aktuelle Seitenansicht geschlossen.

Neu Laden: Mit Klick auf das Symbol Neu Laden laden Sie die Seitenansicht neu.

Bearbeiten: Markieren Sie zuerst in der Liste der Registerkartenansicht den Datensatz, den Sie gerne bearbeiten möchten. Sie markieren den Datensatz, indem Sie mit der Maus auf die Zahl links in der gewünschten Zeile klicken. Jetzt klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten. Es öffnet sich die Seitenansicht dieses Datensatzes und Sie können den Datensatz bearbeiten. Alternativ lässt sich ein Datensatz auch öffnen indem Sie die entsprechende Zeile nicht markieren, sondern in der Zeile auf die verlinkten Felder in den Spalten Nummer oder Suchbegriff klicken.

Aktivität hinzufügen

Normalerweise legen Sie eine Aktivität (Aktennotiz, Aufgabe, Termin) aus dem Kontext eines Kontaktes oder eines Projektes an. Sie haben jedoch hier die Möglichkeit eine Aktivität unabhängig davon anzulegen und sie nachträglich mit einem Kontakt oder Projekt zu verknüpfen.

Registerkarten

Unter der Symbolleiste finden Sie die Registerkarten.

Aktivitaeten Register.png

Die Registerkarten enthalten verschiedene tabellarische Ansichten. Zu Beginn ist die Registerkarte Alle ausgewählt.

Alle: In dieser Ansicht werden ungefiltert alle Aktivitäten-Datensätze angezeigt, unabhängig davon, welchen Status sie besitzen.

Entwurf: Hier werden alle Aktivitäten angezeigt, die sich noch im Entwurfsmodus befinden.

Aktennotizen: Diese Registerkarte zeigt Aktivitäten mit dem Typ Aktennotizen , denen weder der Typ Termin noch der Typ Aufgabe zugeordnet ist und der Status auf Aktiviert aber noch nicht auf Erledigt steht.

Aufgaben: Diese Registerkarte zeigt Aktivitäten mit dem Typ Aufgabe und dem Status auf Aktiviert aber noch nicht auf Erledigt.

Termine: Diese Registerkarte zeigt Aktivitäten mit dem Typ Termin und dem Status auf Aktiviert aber noch nicht auf Erledigt. Aktivitäten die den Typ Aufgabe und Termin haben werden sowohl im Register Aufgabe als auch im Register Termin aufgelistet